Kahramanımız Can Tobi'yi peri kralın askerlerinden kurtarmış ve tekrar eve dönmüştür. Ama peri kralın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur. Kral peri askerlerini gönderir Can'ın anne ve babasını kaçırtır karşılığında da Can'dan Tobi'yi olmayan ülkeye geri getirmesini ister.Can bu sefer ailesini kurtarmak için olmayan ülkeye gidecektir. Arkadaşları Ayşe Mert ve Murat ona yardım etmek için onla beraber olmayan ülkeye gitmeye karar verirler. Dört kafadar Tobi'nin rehberliğinde devler ormanını sihirli denizi kral kelebekleri geçip onları bekleyen daha birçok tehlikeden kurtulmak zorundadır.Can ya Tobi'yi peri krala geri verecek ya da arkadaşlarıyla beraber ailesini kurtaracak bir plan yapacaktır.