Gizemli bir virüs dünyaya yayıldı ve 13 yaşın üzerindeki herkesin ölümüne neden oldu. Vampirler karanlık köşelerinden çıktılar ve hayatta kalan çocukları yer altının karanlığına mahkûm ettiler. Bu çocuklardan biri olan Yuiçiro vampirlerin elinden kurtulmayı başardı. Şimdi istediği tek bir şey var: Tüm vampirlerden intikamını almak.

Yuiçiro ve Mikaela geçmişe dair anılarını geri kazanırlar. Kendilerini feda etmeyeceklerine yemin eder ve yeni bir strateji geliştirirler. Saito ve diğer vampirleri ziyaret edip pazarlık yapmaya çalışırlar ancak bir anlaşmazlık çıkar... Bu arada Shinoa Timi de Yu'yu kurtarmak için faaliyetlerine devam eder!