Siperli şapkalı cadıların saldırısıyla cadıların ikinci sınavı yarıda kalır. Yaralanan Qifrey ile birlikte grup, büyü güvenlik konseyi üyesi Lulucy'nin eşliğinde cadıların yaşadığı deniz dibindeki "büyük salon"a doğru yola çıkar.

Kaosun ortasında, yetişkinler durumu dengede tutmaya çalışırken, çıraklar cadı dünyasının zirvesindeki kişi ve üç bilgeden biri olan Beldarut ile görüşürler. Sınavın yenilenmesine karar verilir. Bu kez görevin içeriği onu "şaşırtmak"tır. Büyüyü her yönüyle bilen bir bilgenin karşısında, Koko ve arkadaşları nasıl bir cevap bulacak?

Hikâyenin sahnesi "büyük salon"a taşınır. Burası hem cadıları koruyan bir savunma duvarı hem de onları içeri hapseden bir kafestir.