Alfa sisteminin üçüncü ayı yıllarca Arzlı hastaların kaldığı bir akıl hastalıkları hastanesi olarak kullanılmıştır. Alfa İmparatorluğu ve Arz arasındaki savaşta hastalar ayın kontrolü ele geçirir ve kendi toplumlarını kurarlar. Depresifler şizofrenler paranoyaklar manikler ve diğer akıl hastalarının kabileler halinde yaşadığı bu çılgın toplum dünyadan gelen istila tehlikesi karşısında birleşir. Bu sırada dünyada bir CIA ajanı olan Chuck Rittersdorf ve eşi Mary tatsız bir biçimde boşanırlar. Chuck'ın Mary'yi öldürme planlarının içine bir televizyon şovu komedyeni similakrumlar CIA dünya-dışı çeşitli varlıklar ve Alfa ayının kabileleri karışır.Philip K. Dick'in dünyasında deliler akıllılara pek çok şey öğretebilir.