Yüksek duvarlarla çevrili Sıkıntısızlık Sarayında gözyaşı nedir bilmeden yaşayıp ölmüş Mutlu Prens öldükten sonra da heykeli şehrin en yüksek tepesine dikilmiş. Sarayın yüksek duvarlarının gizlediği bütün çirkinlikleri görebiliyormuş artık. O günden sonra gözyaşı dinmemiş mutlu prensin kalbi kurşundan da olsa gördüklerine dayanamamış. Derken bir gün gönlünü kaptırdığı Saz'dan aşkına karşılık bulamayan küçük Kırlangıç çıkagelmiş...