Efe Bacaksız ailesiyle yeni bir kasabaya taşınır. Eskiden çok şakacı bir çocuk olan Efe artık değişmek ciddi bir çocuk olmak ister. Yeni okuluna başladığında yeni dostlar ve düşmanlar edinen kahramanımız bir gece insanları tekrar güldürebilmeyi diler.

Bunun ardından midesinde tuhaf baloncuklar oluşmaya başlar. Bu baloncuklar Efe'ye olmadık haylazlıklar yaptırır. Efe bu baloncukların ona yaramazlık yaptırmasını engellemek zorundadır ama nasıl?