Ayı ve Kunduz iyi birer arkadaştır ve daima birlikte oynarlar.  Bir gün, Ayı Kunduz'a; oyunlarına katılması için Ördek'i de davet ettiğini söyler. Ama Kunduz, bundan hiç hoşlanmaz. Ya da Ayı ile olan arkadaşlıklarına dahil olabilecek herhangi birini...
Bu yüzden, Ördek'in onlarla oynamasına engel olmaya karar verir. Ve elinden gelen her şeyi yapar! Ördek'i uzak tutmak için yaptığı çılgınca girişimler başarısızlıkla sonuçlansa da belki bu o kadar da kötü bir şey değildir? Belki de birkaç arkadaşının daha olması, tahmin ettiğinden çok çok çok daha eğlenceli olabilir...