Tokio Vatarai'nin oğlu Kiriya'nın önünde Aoba'nın illüzyonu belirir ve Vatarai'nin, rüyalarına müdahale etmeyi bırakmasını söyler. Tam da bununla bağlantılıymış gibi, bu olayla ilgili kişilerden biri olan Mejiro, kaza sonucu hayatını kaybeder. Ardından Kiriya'nın karşısına, Aoba'nın rüyasında yer alan Pain'e benzeyen bir çocuk çıkar. Bu çocuk, Kiriya'yı Green Home'da birlikte büyüdükleri Taka sanır. Vatarai, Aoba'nın rüyasını araştırmaya devam ederken Barbara'da yapılan garip bir ritüele katılır ve büyük zarar görür ancak buna rağmen araştırmalarına devam ederek Taka adlı çocukla yakınlaşmaya başlar...