Tsukune gücünü artırmak için günlerini vampir Moka ile sürekli antrenman yaparak geçirir. Bu antrenmanlarda ne yazık ki hâlâ yeterince güçlü olmadığı ortaya çıkınca Gazetecilik Kulübü üyeleri Yokai Akademisi Müdürü tarafından insanların dünyasında tatile çıkmaya zorlanır. Ekip orada San adında bir kızla tanışır.  Başı büyük dertte olan San aslında bir canavardır ve çok önemli bir sırrı vardır...