Gizemli bir virüs dünyaya yayıldı ve 13 yaşın üzerindeki herkesin ölümüne neden oldu. Vampirler karanlık köşelerinden çıktılar ve hayatta kalan çocukları yer altının karanlığına mahkûm ettiler. Bu çocuklardan biri olan Yuiçiro vampirlerin elinden kurtulmayı başardı. Şimdi istediği tek bir şey var: Tüm vampirlerden intikamını almak.

Yuiçiro ve Mikaela en eski anılarını aramak için geçmişe dalarlar ve insanlığın doğuşundan çok önceki şok edici bir zamanda ortaya çıkarlar... Dinozorların yeryüzünde dolaştığı zamanlarda! Yollarına devam ederlerken Mikaela'ya benzeyen bir melekle karşılaşırlar ve bu melek onları göklere uzanan devasa bir kuleye sahip efsanevi bir şehre götürür.  Bakalım orada onları ne tür gizemler bekliyor?