Kuğu Prenses Hans Christian Andersen'in masalından uyarlanmıştır.Yıllar önce annelerini kaybetmiş olan Prenses Eliza ve on bir ağabeyi birlikte çok mutlu bir hayat sürmektedirler. Ancak bu mutlulukları Kral'ın yeni bir kadınla evlenmesiyle son bulur çünkü bu kadının karanlık bir sırrı vardır. Kral'ın çocuklarından hiç hoşlanmayan ve onlardan kurtulmanın yollarını arayan yeni Kraliçe bir gün Kral'ın on bir oğlunu birer kuğuya dönüştürür. Ağabeylerini kaybettiği için çok üzgün olan Prenses Eliza'ya rüyasında gördüğü bir peri bu büyüyü nasıl bozabileceğini söyler. Prenses hemen bunun için çalışmaya başlar ancak onu umulmadık bir sürpriz beklmektedir.