Pearl Harbor sonrasında Amerika savaşa 
katılmış ancak hangi yönde hareket edeceği 
henüz belli olmamıştır. Öncelik Pasifik'te 
Japonlara mı yoksa Avrupa'da Nazilere mi 
verilecektir? Bu çalkantılı günlerde Almanlar 
da doğu cephesinde Ruslarla çatışmakta ve ağır 
kayıplara uğramaktadır.  Büyükelçi Von Papen, 
en azından batıda rahatlamak amacıyla, 
Amerikalılarla gizli ateşkes pazarlığı 
yürütmektedir.
Muhataplarından biri de, zamanının büyük 
bölümünü İstanbul'da geçiren Deniz Ataşesi 
Donald Earlman'dır.  Beş ay önce bir kazada eşini kaybeden Earlman, sürüklendiği ruhi 
istikrarsızlık içinde, medyumlarda ve onlarla 
birlikte düzenlediği seanslarda huzur arar hâle 
gelmiştir. Çevresindekilerin endişelerine 
rağmen, sakin ve güvenli bir hayat yaşamaya da 
hiç niyeti yoktur.
Her şey soğuk bir kış gecesi Earlman'ın 
Boğaz'daki yalısında başlar