Birleşmiş Milletler Uzay Polisi Bölümü dedektifleri Harry Mortimer ve Scott Yvensen, Morelian gezegeni cinayeti vakasını çözdükten bir kaç ay sonra acele koduyla Uzay Polisi Karargâhına çağrılırlar. Bölüm Başkanı Austin Knight onlardan Antorian Gezegeni Elçisi II.Ptorean'a gideceği Settarus Sistemine kadar eşlik etmelerini ister. Aslında bu istek. Dünya kültürüne ve polisiyeye aşırı derecede ilgi duyan Elçi Ptorean'dan gelmiş, Austin Knight da diplomatik ilişkilere zarar vermemek için dedektiflerden bu talebi kabul etmelerini istemiştir.

Dedektifler istemeyerek de olsa bu isteğe olumlu cevap verirlerken, yolda kendilerini, merkezinde bir karadeliğin bulunduğu seri cinayetlerin beklediğini elbette bilemezlerdi.

Şimdi dedektifler bir yandan cinayetlerin faillerini yakalamaya çalışırlarken, diğer yandan da gemi mürettebatı karadelikten kurtulmak için zamana karşı yarışmaktadırlar. Gezegenler arası Federasyonun geleceği her zaman olduğu gibi Mortimer ve Scott'ın başarısına bağlıdır.