Ortalama Dünya tehlikede! Elf Ormanı'ndan etrafa tuhaf bir şeyler yayılıyor. Uçan dolaplar ve gümüş yemek takımları çok huzursuz. Sinsi Doktor Yumuş'un tekinsiz işler yaptığı gün gibi ortada.Ortalama Dünya sakinlerinin çoğu neler olduğunun farkında değildi. Oysa Tılsımlı Göl'de tek bir büyücü kalmıştı o da tek bir büyü bilen Bilge Randalf'tı. Üstelik Randalf'ın bu büyüyü de iyi bildiği söylenemezdi. Sonunda büyücüye ilham geldi ve bildiği tek büyüyü yaptı ve bizim dünyamızda sıradan bir delikanlı olan Joe'yu Tılsımlı Göl'deki yüzen evine çekti.Bu eylemin sonucu gerçekten de şaşırtıcı oldu. Ödevini yapmak için biraz sessizlikten başka bir isteği olmayan Joe bir anda kahraman oldu - hem de devasa ogreler ateş saçan ejderhalar ve saldırgan ev eşyalarıyla karşılaşması gereken bir kahraman!..