İtalya'da yaşayan Sanat Tarihçisi Kasım'ın yıllar sonra İstanbul'a ailesinin yaşadığı yalıya dönmesi ile hayatının seyri bir anda değişir. Genç adam uzun zamandır kendisinden gizlenen gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Aynı gece gerçekleşecek olan felaket ve acı kaybı onu küçük bir ilçede bir inziva hayatı yaşamaya iter. Burada geçireceği zaman içinde bin beş yüz yıllık bir efsanenin izlerini sürecek iyilik ve kötülüğün asırlar süren çatışmasına hem kendi iç dünyasında hem de çevresinde meydana gelecek olaylar neticesinde tanıklık edecektir.