Geralt, yeni bir yol arayışındayken küçük ve huzursuz bir kasaba olan Badreine'den çağrı alır. Çocuklara musallat olan esrarengiz sis yaratıkları, kasabayı korkunun pençesine sürüklemiştir.

İşi kabul eden Geralt, çok geçmeden yalnızca canavarlarla değil, çelişkili tanıklıklarla ve kendi zihnini kemiren karanlık vizyonlarla da mücadele etmek zorunda kalır. Gerçek ile yanılsama arasındaki çizgi silindikçe, paranoya ve şüphe büyür.

Bu kez tehdit yalnızca sislerin içinden gelmemektedir. Geralt, yaklaşan dehşetle yüzleşirken tek bir şeye güvenebilir: kendi sezgilerine.