İngiltere'de Newcastle yakınında küçük bir kıyı kasabasında ailesiyle yaşayan Bobby yeni okulundaki sert kurallara alışmakta zorlanırken babasının bir türlü teşhis konamayan hastalığından endişe duyar. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaşın tırmandığı yıllardır ve dünya gerginlik içindedir. Bobby bir gün pazaryerinde yanaklarına şişler sokan ve alev püskürten bir adamın ürkütücü gösterisini izler. Bu tuhaf adam Bobby için yepyeni duyguların ve farkındalıkların anahtarı olacaktır...