Sihrin gizemli dünyasında macera devam ediyor...Kara Büyücüler'in toplantısı karanlık ve bilinmezlerle dolu bir dönemin habercisi gibidir. Bu gizemli toplantıya sızmayı başaran ajan-büyücü Leon Bredov kızı ve onun arkadaşı inanılmaz şeylere tanık olurlar. Toplantı sırasında sırlarla dolu dikenli ağacın etrafında toplanan Kara Büyücüler şimşekler ve gök gürültüleri arasında efsanevi Mafaldus Horus'un aralarında belirmesiyle şaşkına dönerler. Bu hiç de iyiye işaret değildir. Olan biteni dehşetle izleyen Leon Bredov bu toplantıya son vermek ve Mafaldus'u engellemek zorunda olduğunu hisseder.Acaba Leon bu güç durumdan zaferle çıkabilecek midir? Yoksa Mafaldus'un korkunç planları her şeyi olduğu gibi onu da mı yok edecektir?