Fransız ressam Raoul Moskova'ya gider. Orada tanıştığı Irina'nın genç erkek kardeşi Yermolai ile sıra dışı bir ilişki yaşar. Bu ilişkide Batı'nın tüketici kuşkuculuğu ile Rusya'nın sonsuz idealizmi karşı karşıya gelir. İki farklı uygarlık kültür ve duyarlık kaçınılmaz olarak birbiriyle çatışır. Yaşanan bu çatışmalardan entrikaların süslediği soluk kesici bir dram doğar.