Sydney Sage bir Simyacı. Büyüyle uğraşarak insanların dünyasıyla vampirlerinki arasında köprü görevi gören vampirlerin sırlarını ve insanların hayatlarını koruyan bir grubun üyesi. Sydney derinden sarsıldığı yasak bir anın sonrasında Simyacı öğretileriyle kalbinin arzuları arasına bir çizgi çekmeye çalışıyor. Sonra nihayet ele avuca sığmaz ve büyüleyici Marcus Finch'in izini buluyor. Marcus teşkilatın varlığını reddettiği eski bir Simyacı ve artık hayatını bir kaçak olarak sürdürüyor. Sydney Marcus'un yardımıyla hayatı boyunca sadık kaldığı grubun gerçeği kendisinden gizlediğini fark ediyor. Altın zambak dövmesinin Sydney'in üzerinde sandığından daha büyük bir etkisi olabilir mi? Sydney yaşadıklarıyla uzlaşmak için çabalarken bir yandan da giderek artan büyülü güçleriyle genç ve güçlü cadıları hedef alan şeytani bir büyü kullanıcısının peşine düşmek zorunda kalıyor. Büyü yapmak şimdiye dek öğrendiği her şeye ters ama tek umudu bu özelliğini kucaklamak yoksa sıradaki kurban bizzat kendisi olabilir. Yolunu çizmek Sydney için sandığından da zor. Ama belki mantığının yerine kalbini dinlerse nereye ait olduğunu bulabilir...