Massachusetts'in Batı bölgesinde faaliyet gösteren bir kalpazan çetesi, Gizli Servis'in radarına takılmıştır. Fakat fazlasıyla zeki adamlardan oluşan çete, kanunsuz işleri hakkında geride hiçbir ipucu bırakmamaktadır.
Bir gün, şüpheli görünen bir dizi mektubun, o bölgenin posta merkezi aracılığıyla günlük olarak iletildiği ihbarı Washington'a ulaşınca, eldeki gizemle ilgili bir ipucunun nihayet yakalanmış olabileceği düşünülür ve yetenekli dedektiflerden biri, bu ipucunu takip etmek üzere Massachusetts'e gönderilir.
Ancak bazen, bir dedektif, görevi sırasında bir suçun gizemini çözmeye çalışırken, yanlışlıkla başka bir suçun ipucuna rastlayabilir.