Yaz tatili için köyüne giden Ayvaz arkadaşlarıyla birlikte oynarken köyün üst yanındaki ormanın içinden geçen derenin suyunun kırmızı aktığını ve kimsenin dereye gidemediğini öğrenir. Bir gece evdeki herkes uyurken merakına yenik düşüp hiç yapmaması gereken bir şeyi yaparak dereyi görmek için ambardaki gizli geçitten çıkar ve karanlık ormanın içine girer. Derede yaşadığı ilginç olaylar sonucunda kendini içinden çıkamayacağı maceralarla dolu birtakım gizemli olaylar arasında bulur. Deredeki gizemi çözebilmek için köydeki en yakın arkadaşı Yusuf'tan yardım isteyerek onunla birlikte nefes kesen bir maceraya atılırlar.